Ein umfassender Leitfaden für erfolgreiche Dynamics 365-Migrationen

Entdecken Sie die wichtigsten Schritte für eine nahtlose Dynamics 365-Migration und maximieren Sie Ihren ROI

Ein gut ausgeführter Plan für die Datenmigration ist zwar schwierig, aber es ist wichtig, mit den neuesten Entwicklungen der CRM-Software Schritt zu halten, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern. Wenn Sie nicht gut vorbereitet sind, können die mit dem Migrationsprozess verbundenen Herausforderungen unglaublich stressig werden. Wenn Sie sich auf eine Dynamics 365-Migration vorbereiten, lesen Sie diesen umfassenden Leitfaden zur Dynamics 365-Migration, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.

Vorbereitung des Teams auf die Dynamics 365-Datenmigration

Vor allem bei der Einführung einer CRM-Plattform ist es wichtig, die Unterstützung der Beteiligten zu gewinnen. Ein CRM-System, dem die richtigen Daten fehlen, kann zum Scheitern des Projekts führen und die Endbenutzer daran hindern, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Die Identifizierung der technischen und geschäftlichen Verantwortlichen für die Daten ist von entscheidender Bedeutung, bevor der Prozess der Datenzuordnung in diesen Schritt aufgenommen wird.

  • Aufbau einer effektiven Kommunikation mit den Teams und einer zentralen Anlaufstelle.
  • Bestimmen Sie die geschätzte Zeit, die die Beteiligten für die Definition ihrer Anwendungsfälle, Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse im Zusammenhang mit dem Datenmapping-Prozess benötigen.
  • Bewerten Sie die Bereitschaft der Endbenutzer für die Migration auf Dynamics 365 und ihre Vertrautheit mit der Plattform während dieses Prozesses.

Auswahl der Merkmale

  • Arbeiten Sie mit Ihrem Anbieter und den wichtigsten Interessengruppen zusammen, um die auf der neuen Plattform verwendeten Funktionen auszuwählen. Dieser Schritt muss gut überlegt sein, insbesondere wenn Sie von einem älteren CRM migrieren, das keine modernen cloudbasierten Funktionen bietet.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, die abteilungsübergreifenden Arbeitsabläufe während des Dynamics 365-Datenmigrationsprozesses zu verstehen. Darüber hinaus müssen Ihre Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams ihre Arbeitsabläufe bei der Einführung der Automatisierung entsprechend bewerten und anpassen. Dies wird die Gesamtproduktivität innerhalb dieser Teams verbessern.

Datenbereinigung und Mapping

  • Auch wenn es verlockend sein mag, alte Daten direkt in die neue Plattform zu übertragen, ist die Überprüfung der Datenqualität von entscheidender Bedeutung. Auf diese Weise lässt sich das Garbage-in/Garbage-out-Szenario vermeiden. Wenn Sie zu Beginn des Prozesses Zeit und Mühe investieren, werden Sie auf lange Sicht davon profitieren. Darüber hinaus können Sie die in Ihrem neuen CRM-System benötigten Module bestimmen, indem Sie die Daten identifizieren und zuordnen. Dies hilft auch bei der Auswahl eines geeigneten Tools, das die Datenmigration erleichtert.

Auswahl des Migrationswerkzeugs

  • Das direkte Schreiben von Daten in Microsoft Dynamics 365 CRM wird nicht empfohlen. Um den Migrationsprozess zu vereinfachen, sollten Sie jedoch den Importassistenten von Microsoft verwenden. Dieser hilft Ihnen, Daten schrittweise zu übertragen. Die Daten aus dem Quell-CRM müssen in ein reduziertes Dateiformat umgewandelt werden, das dann den Feldern in Dynamics 365 zugeordnet werden kann.

Zusätzlich zum Import-Assistenten bietet Microsoft weitere unterstützte Tools an, die bei der komplexen Datenmigration helfen. Zu diesen Tools gehören der Dynamics to CRM Adapter, Scribe, SQL Server Integration Services und andere. Der Einsatz dieser Tools kann den Datenmigrationsprozess erleichtern und überschaubarer machen.

Skripte für die Migrationsintegration entwickeln

  • Der nächste Schritt ist die Erstellung von Migrationsintegrationsskripten. Indizieren Sie alle Tabellen und optimieren Sie die Abfragen für Geschwindigkeit und Laufzeitleistung. Definieren Sie außerdem eindeutige Bezeichner für alle Quelldaten und speichern Sie sie im Zieldatensatz, der migriert wird, um eine reibungslose Migration zu gewährleisten.

Datenübertragungsprüfung und -bereitstellung

  • Dynamics 365-MigrationenDas Testen der Skripte für die Migrationsintegration und des eigentlichen Datentransferprozesses ist entscheidend, um sicherzustellen, dass alle Daten enthalten sind und das richtige Format haben. Darüber hinaus werden durch diesen Test Datenqualitätsprobleme herausgefiltert, die sich in einer Live-Umgebung als katastrophal erweisen könnten.

Sobald das Testteam die Datenmigration von Dynamics 365 genehmigt hat, ist es an der Zeit, mit der Go-Live-Phase fortzufahren. Während dieses Prozesses ist es wichtig, einen spezifischen Zeitrahmen festzulegen, wann die Endnutzer von der alten Plattform ausgesperrt werden.

Erleben Sie eine nahtlose Migration zu Dynamics 365 CRM mit dem Quickstart-Programm der Henson Group. Unsere fachkundigen Ingenieure bieten Lift-and-Shift- oder Datenmigrationsdienste zu einem Festpreis an, unabhängig davon, ob Sie Microsoft CRM, Salesforce, ZOHO CRM oder SugarCRM verwenden. Starten Sie innerhalb von 5 Werktagen und genießen Sie einen problemlosen Übergang zu Dynamics 365 CRM. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine nahtlose Migration!