Guía completa para migrar con éxito a Dynamics 365

Explore los pasos clave para migraciones fluidas a Dynamics 365 y maximice el ROI

Aunque elaborar un plan de migración de datos bien ejecutado es complicado, mantenerse al día de los últimos avances del software CRM que pueden mejorar la productividad de su equipo es crucial. Si no está bien preparado, los retos asociados al proceso de migración pueden llegar a ser increíblemente estresantes. Si se está preparando para una migración a Dynamics 365, lea esta guía completa sobre la migración a Dynamics 365 para facilitar una transición sin problemas.

Preparación del equipo para la migración de datos de Dynamics 365

Conseguir el apoyo de las partes interesadas es esencial, sobre todo cuando se implanta una plataforma CRM. Un sistema CRM que carezca de los datos adecuados puede conducir al fracaso del proyecto, impidiendo a los usuarios finales realizar sus funciones laborales con eficacia. Identificar a los responsables técnicos y empresariales de los datos es crucial antes de incluir el proceso de mapeo de datos en este paso.

  • Establecer una comunicación eficaz con los equipos y un único punto de contacto.
  • Determine el tiempo estimado que necesitan las partes interesadas para definir sus casos de uso, flujos de trabajo y procesos empresariales relacionados con el proceso de mapeo de datos.
  • Evalúe la preparación del usuario final para la migración a Dynamics 365 y su familiaridad con la plataforma a lo largo de este proceso.

Selección de características

  • Colabore con su proveedor y las principales partes interesadas para elegir las funciones utilizadas en la nueva plataforma. Este paso requiere consideración, sobre todo si estás migrando desde un CRM antiguo que carece de funcionalidades modernas basadas en la nube.

Por lo tanto, es crucial comprender los flujos de trabajo interdepartamentales durante el proceso de migración de datos de Dynamics 365. Además, sus equipos de ventas, marketing y atención al cliente deben evaluar y ajustar sus flujos de trabajo en consecuencia a medida que introduce la automatización. Esto mejorará la productividad general dentro de estos equipos.

Depuración de datos y cartografía

  • Aunque transferir datos antiguos directamente a la nueva plataforma puede resultar tentador, es crucial revisar la calidad de los datos. Esto ayudará a evitar la situación de "basura dentro/basura fuera". Además, invertir tiempo y esfuerzo al principio del proceso reportará importantes beneficios a largo plazo. Además, puede determinar los módulos necesarios en su nuevo sistema CRM identificando y mapeando los datos. Esto también ayudará a elegir la herramienta adecuada para facilitar la migración de datos.

Selección de la herramienta de migración

  • No se recomienda escribir directamente los datos en Microsoft Dynamics 365 CRM. Sin embargo, para simplificar el proceso de migración, utilice el Asistente de importación de Microsoft. Esto le ayudará a mover los datos en incrementos. Los datos del CRM de origen deben transformarse en un formato de archivo aplanado, que luego se puede asignar a los campos dentro de Dynamics 365.

Además del Asistente de importación, Microsoft ofrece otras herramientas compatibles para ayudar con la migración de datos complejos. Estas herramientas incluyen el Adaptador de Dynamics a CRM, Scribe, SQL Server Integration Services y otras. El uso de estas herramientas puede facilitar el proceso de migración de datos y hacerlo más manejable.

Desarrollo de secuencias de comandos para la integración de la migración

  • El siguiente paso es crear scripts de integración de la migración. Indexe todas las tablas y optimice las consultas para aumentar la velocidad y el rendimiento en tiempo de ejecución. Además, defina identificadores únicos para todos los datos de origen y almacénelos en el conjunto de datos de destino que se migrarán para garantizar una migración sin problemas.

Pruebas de transferencia de datos e implantación

  • migraciones dynamics 365Probar las secuencias de comandos de integración de la migración y el proceso real de transferencia de datos es crucial para garantizar que todos los datos están incluidos y en el formato correcto. Además, esta prueba filtrará los problemas de calidad de los datos que podrían resultar desastrosos en un entorno real.

Una vez que el equipo de pruebas ha aprobado la migración de datos de Dynamics 365, es hora de proceder con la fase de puesta en marcha. Durante este proceso, es importante establecer un marco de tiempo específico para cuando los usuarios finales serán bloqueados de la plataforma heredada.

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